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2019/1/ 20 文章精選  by  FENG-YI  Consultant 

Grin爆红的秘密(付費制文章分享)

Grin的價格發現和穩定需要時間磨合，面對供給的極度缺乏，千倍上漲和千倍下跌的概率沒有本質的不同。

北京時間1月16日淩晨 00:01:27，隨著主網第一個區塊被魚池挖出，Grin閃耀幣圈。儘管圈內大多數小白之前並沒有聽過“Grin”這個名字，但一早醒來看到大V、礦池礦工、交易所都在談論，幣夫上的交易價格一度飆到100美元，那顆好奇心早已按捺不住。加群、翻資料、看盤……生怕錯過什麽——行業入冬，大盤越來越冷，這種新鮮有趣的熱鬧景象已經很久沒有出現過了。

而百度指數反映出的“Grin熱”要更早一些，可以追溯到主網上線之前3天的1月13日。幣圈資深小韭菜“Hope 夏”正是在那一天把微信頭像精心換成了Grin的魔性笑臉。

圖1▲圖片來自網路

“我很看好Grin啊！它讓我想起了比特幣小時候！”Hope 夏滿臉微笑，就像Grin那個魔性Logo，“我準備搞它一搞。”很快地，Hope 夏說，他所在的Grin挖礦交流群人數從100、200飆到了300，數字還在蹭蹭往上漲。這樣的群他一天就加了好幾個。

與此同時，幣夫、抹茶、Hotbit、CoinEgg，f2pool魚池、幣信、BTC.com……越來越多的交易所和礦池開始宣布支持Grin交易和挖礦。幣安和Bibox也有望在近期上線Grin交易。眼鏡蛇Cobra說“Grin成為繼比特幣之後最先進、最吸引人的加密貨幣”，Primitive Ventures聯合創始人Eric Meltzer披露，保守估計，全球已經有1億美元的資金投入到了專門針對Grin的挖礦設備中，其中主要是來自風險投資機構的資金。

Grin要大火特火了嗎？幣夫上，Grin的報價最高沖到過100USDT，截至北京時間1月18日早10:30，也還有8美元；而CoinEgg上Grin實時報價已經突破500USDT。

圖2▲Grin幣夫報價，來源：AiCoin

圖3▲Grin在CoinEgg上的報價，來源：AiCoin

天生驕傲，自帶光環

紅爆幣圈不是沒有原因。

Grin的底層協議是一個叫“Mimblewimble”的拗口英文，源自《哈利波特》，原意是一種讓人口齒不清的咒語；它的發起者和元老級核心開發者Ignotus Peverell、Antioch Peverell全都匿名，而且名字也都取自《哈利波特》——這些底層協議和核心開發者的神秘感所代表的自由主義給Grin帶來了核心圈子的好感，成為Grin引爆流行的第一撥火種。

但這種乍看像是複製比特幣老路的做法充其量只是增加了Grin的獵奇色彩。真正讓Grin天生驕傲、自帶光環的是它良好的特性：

1、基於MimbleWimble底層協議，在隱私、區塊大小、打包時間等維度實現了技術創新。

Grin是Mimblewimble協議下的第一個項目，致力於構建一種所有人都可以交易，沒有審查和限制的匿名數字貨幣，而且完全開源。目前市場上已經有多個隱私幣項目，如門羅幣、Zcash等，它們的市值排名都比較靠前，側面印證了市場對於隱私幣種的需求。而Grin的隱私特性在基於Mimblewimble協議的前提下，技術實現更好。

此外，Grin具有獨特的可擴展性，因為Mimblewimble只在區塊鏈中存儲少量數據。這使得運行完整節點既便宜又容易，新節點將能夠快速有效地與網路同步。一個顯而易見的結果是：區塊更小、打包時間更短、效率更高。

2、社區化開發，充滿理想主義色彩。

“Grin沒有ICO、沒有預挖礦、沒有創始人獎勵，相對公平、抗中心化的設置和社區化的開發，讓Grin在技術極客和比特幣原教旨主義那兒很受推崇” ，f2pool魚池創始人神魚對火星財經說，“在北美，Grin早就有一批擁躉者了”。

神魚的說法得到了腦洞大開創始人許志宏的印證，他說，“根子是團隊非常出色，不募資，團隊無份額、不預挖，近乎苦行僧式的起步，讓Grin贏得了極大的關注。一些著名機構的捐贈獲得Grin團隊在Twitter上的感謝，也為項目提供了公信力。”

圖4▲Grin的捐贈者名單，目前Grin項目的收支來源全部為捐贈。圖片來源：Grin項目官網

如果說上述原因是Grin爆紅的“根本”，那麽順應加密資產行業的近半年來的小趨勢則徹底點燃了Grin的市場情緒。

“市場遇冷，1CO的模式弊端顯現，市場開始轉為關注純貨幣的項目、純pow的coin的項目，這個趨勢已經有幾個月時間了。Grin是這些項目中非常優秀的代表，躋身主流幣應該不成問題。”幣信投資王希對火星財經表示。

許志宏也說，礦業寒冬，ETH價格持續低迷，讓一些GPU挖礦的礦工找到了新的盈利點。“Grin很好地爭取到了 GPU 礦工群體的支持，礦工群體對 Grin有著極高的認可度。”

還不是最好的入局時點

Grin上線逾兩日，在率先上幣交易的幣夫和CoinEgg交易所走出了完全不同的形態、相差甚遠的報價。究竟還要不要入局？但也許它會是2019年的第一個百倍幣、千倍幣？畢竟這是一個存在技術上的優越性，而且有著眾多支持者和被長期看好的幣種。

“害怕錯過”的FOMO情緒在Grin爆紅的同時也籠罩著許多剛進入幣圈的小投資者。同為圈內大V的火星人許子敬和眼鏡蛇Cobra對Grin的最新表態，則提醒人們回憶起比特幣從25萬個才夠買一張披薩的廉價歷史到去年年底直衝20000萬美元的壯闊之勢。他們一個把比特幣看成是近年來最硬核、最接近比特幣原教旨主義的數字貨幣；一個則直接表態“Grin成為繼比特幣之後最先進、最吸引人的加密貨幣”。更別提前文提到的Primitive Ventures聯合創始人Eric Meltzer披露全球至少已經有1億美元的資金投入到了專門針對Grin的挖礦設備中。

別急。也許我們需要從經濟模型、礦工礦池算力投入以及競爭性幣種從產生到現在的走勢中找到相對有參考價值的答案。

1、經濟模型

圖5▲Grin初期通脹率較高而後期通脹率逐漸趨於零。圖片來源：通證研究院

Grin是一種使用PoW共識機制的通證，其總量為線性增長的狀態，沒有上限，通脹率則初期高而後期逐漸趨近於0。這意味著，Grin是一種內在“通脹”的經濟模型，這與比特幣存在根本的不同。

從挖礦收益的角度來看，這樣設計的好處是，早期礦工和後期礦工在收益上沒有較大的差別，很好地照顧了“公平”，同時也為Grin成為交易媒介而非價值儲存或投機工具埋下了伏筆。

但這對於投資者和礦工而言，可能存在著短期不經濟的弊端。很好理解，通脹率太高了，誇張一點說，在通脹率是100%的時候，你今天的1元錢到了明天很可能一文不值。這就導致供應量少，價格波動必然很大。“Grin的價格發現和穩定需要時間磨合，目前投資風險確實比較大。”幣信投資王希表示。

2、礦工礦池投入

火星財經詢問了幾家大型礦池和一家中小型礦場，除了魚池明確表示目前魚池礦工有一部分已經投入到Grin挖礦當中，大概有數萬台礦機。其他多數表示已經做好準備工作，有挖礦需求隨時支持（這很可能是一種投入上的觀望和遲疑）。萊比特礦池的江卓爾則直截了當地說，目前並沒有開挖。

在江卓爾看來，Grin的出現依舊可以歸入“太陽底下沒有新鮮事”。Zcash是第一個使用零知識證明（Mimblewimble）的幣，2016年Zcash剛上線交易的時候，他就成功預測了Zcash的走勢——從一開始大受追捧的2600BTC一個，一路跌到不足0.01BTC一個。他說，匿名性一直是無政府主義者和黑客的追求目標，但這並不是市場的剛需，Zcash比起BTC在匿名性上的微弱優勢，不足以抵消在貨幣規模和流動性上的巨大劣勢。

他對火星財經表示，相比Zcash，Grin在性能上有很大的提高，比如解決了Zcash“全匿名交易”的性能不足問題，在技術上有一定的先進性。“但Zcash已經在市場上有很大的先發優勢了。技術也不是市場份額的決定因素，尤其是在數字貨幣上，Grin技術先進，但Zcash也可以借鑒Grin的代碼。”

神魚也表達了類似的觀點。他說，相比比特幣，Grin的歷史很短，現在剛剛開始交易，技術上的叠代也剛剛開始。“但是，對於一些GPU礦工來說，熊市裡把過剩的挖礦能力轉過去挖Grin，也創造收入和利潤的方式。”

3、競爭性幣種走勢

圖6▲圖片來自網絡

而Grin可以對標的幣種比特幣（BTC）、Zcash（ZEC）、門羅幣（XMR）、Ravencoin（RVN）的歷史價格走勢（如上圖）也表明，至少在一個新幣種上線的時候，匆忙入局投資並不是最佳選擇。這四只幣種無一例外地在獲得了一個較高的初始價格後經歷了一段較長時間的下跌浪潮；ZEC和RVN甚至在後來漲到新高後再度下跌到幾近破發的境地——投資的精髓是時間的選擇，先發優勢並不總是有效。

不過，正如許志宏和神魚提到的那樣，擁有閒置算力的GPU礦工，或許可以先嘗試挖礦入局，但成本與收益也需要精確計算，畢竟我們面臨的是一個還不能準確預測盡頭的熊市大環境。

挑戰比特幣：英雄孤旅的漫漫長路

現在是時候討論下一個話題了：Grin能挑戰比特幣嗎？畢竟穿越過數個牛熊、站在加密數字貨幣前沿的火星人和眼鏡蛇Cobra都給了它極高的肯定，社群裡支持的聲音也不鮮見。

圖7▲圖片來自網絡

那麽，讓我們從技術、開發者和共識、應用場景、競爭和價格預期等角度先粗淺地看一看Grin反超比特幣的所要具備的條件。

1、技術

從自身的適用程度上來講，Grin和比特幣不存在絕對的可比性。但不可否認，Grin所依據的Mimblewimble底層協議帶來了更便捷的交易驗證、更快的出塊效率、更小的區塊體積。在這一點上，Grin得分。

2、開發者和共識

比特幣誕生十年，聚集了世界範圍內龐大的開發者群體和社區，“去中心化”的信仰也是借由比特幣的發揚光大而得到認可，並成為許多加密數字愛好者的共識。相比之下，Grin才剛剛上線。它的核心協議Mimblewimble的雛形直到2016年4月才出現在一個比特幣論壇上。而目前，在世界範圍內，Grin的知名度也只是剛剛掀開了冰山的一角。

在這一點上，比特幣得分。Grin需要迅速打開知名度，縮小比特幣的先發優勢，“價格”是一個非常重要的刺激點。

3、應用場景

比特幣和Grin都以“轉賬支付”為最初的應用場景。但隨著加密世界的不斷膨脹，新幣種不斷增加，比特幣漸漸獲得了加密世界的“數字黃金”地位，還具備了一定程度的“價值存儲”功能，其“轉賬支付”也取得了一些商業落地的成就。但Grin目前在甚至連“轉賬支付”這一最基礎的功能都沒有擴展開來，仍非常早期。

但是，Grin的經濟模型允許它隨著時間推移成為一個更適合作為價值存儲的低通貨膨脹貨幣。所以，Grin在應用場景上取得甚至超越比特幣的成就還是有非常可能的。

因此在這一點上，Grin和比特幣幾乎平手，因為Grin需要的可能只是時間。但需要註意，Grin的高度匿名性或許會給它帶來一些麻煩，比如政府會視他為洗錢工具，等等。這無形中將限制Grin的發展。

4、競爭和價格預期

可以說，Grin的直接競爭對手或許是門羅幣、Zcash等隱私匿名幣，但對於比特幣來說，所有的幣種都可能是它的競爭對手。Grin或許先要超越同類，才有可能挑戰比特幣。但很顯然，是門羅幣、Zcash等已經取得了巨大的先發優勢。擁有技術上的先進性的Grin能吃掉它們的份額嗎？

目前狂熱愛好者或許直接將Grin的目標價位定在了比肩比特幣，但先跑贏同類競爭幣才是硬道理。不過，要從價格漲幅上來看，或許Grin的想象空間更大。

可參考的進場信號

可參考的進場信號

上線2天以來，第一撥吃螃蟹的人已經率先感受到Grin這個新幣種忽上忽下如過山車般的激爽了。不少人現在面臨的問題是，想賣賣不出去，也沒有好用的錢包可以提現。既然我們已經討論過現在還不是小投資者大手筆入局的良機、Grin走出想比特幣一樣漂亮的上漲曲線也要經過漫長的冬夜，那我們現在也可以簡單概括一下在Grin新幣市場完全沒還有成熟時可觀測的進場信號（以下僅供參考，不構成投資建議）：

▶主流交易所的支持可能是一個反向信號，短時間內大量湧入的交易者和有限的供給以及高漲的信心和情緒可能會使價格被爆炒到虛高的局面。此時也是投機者最容易操縱、拉盤的時候，建議避開。

▶交易所之間的溢價。不同交易所之間過高的價差意味著市場的不成熟，基礎設施也相對不完善，此時搬磚測策略也並不是總是有效。當交易所之間的價差開始顯示出縮窄趨向的時候，意味著市場正在走向成熟，此時進場相對穩健。

▶礦工和礦池算力的投入是另一個信號，也是很關鍵的一個信號。只有當礦池和礦工普遍有跡象擴大算力投入的時候，才預示著市場開始走向正軌，正反饋將發生。

資料來源：金色財經

本文來源： 火星財經 文章作者： 林中路 我要糾錯

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